AI Sales Ops

項目を減らし、ステージと確度、必須項目を定義し直す

商談と案件の流れを、フェーズと確度で一本に整理する

売上・粗利と、リード数・商談数などの営業KPIを常に見えるようにする

商談を自動で記録・文字起こしし、決めた項目に沿って構造化してCRMに入れる

全商談を横断して受注・失注の共通点を出し、リスクのある案件を早く見つける

担当者ごとの行動と工数を集計し、業務比率から改善点を出す

誰に、何を価値として届けるかを決め、提案と行動の前提にする

業務の流れとチームの役割を整理し、品質のばらつきをなくす

取引フェーズを定義し、次のフェーズに進めるための行動を決める

施策・パイプラインごとに追う数字と、日々の行動目標を決める

顧客が導入を決める理由と導入後の姿を整理し、提案の骨格にする

スライドごとの目的とヒアリング項目を整理し、誰でも同じ質の商談ができる台本にする

どの業務を、どの権限で任せるかを設計する

商談前の企業リサーチと要約を自動で用意する

CRMの入力と更新を自動化し、データが溜まり続けるようにする

案件の動きを検知し、次にやることを担当者に届ける

エージェントが動ける範囲と、送信や更新の前に確認を挟む場所を決める

小さく始めて数字で判断し、運用に移す。以後は定期的に調整する